Une formation IA pour la banque, l’assurance et le conseil part de ce que ces métiers produisent en masse : des contrats, des dossiers, des notes et des échanges clients. On travaille sur les vôtres. Et on regarde ce que votre OPCO peut financer, parce que sur ce point le secteur a un dispositif à part.
Un secteur qui écrit beaucoup
L’assurance, la banque et le conseil partagent une caractéristique : la production documentaire est le travail, pas un à-côté.
Une note de synthèse, un compte rendu de rendez-vous client, une réponse à réclamation, l’analyse d’un contrat, une proposition commerciale, un rapport de mission. C’est exactement le terrain où l’IA générative fait gagner du temps sans qu’il faille un projet informatique.
Le cadre, lui, est plus strict qu’ailleurs. Les données sont personnelles, souvent sensibles, et le secteur est habitué à en répondre.
Ce qu’Atlas finance, et ce qu’il ne finance pas
Votre OPCO est Atlas, l’opérateur des services financiers et du conseil. Quatorze branches, plus de 198 000 entreprises, 2 millions de salariés.
Atlas a créé un dispositif dédié à l’IA, IA-tlas, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Six modules du catalogue campusAtlas y sont pris en charge à 100 % du coût pédagogique, sans frais pour l’entreprise.
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- L’IA au service de la performance commerciale
Ces modules ne sont pas les miens. Ils viennent du catalogue campusAtlas et sont dispensés par des organismes sélectionnés par Atlas. Le 100 % porte sur ces modules, pas sur une formation construite pour vous.
Une session sur vos propres dossiers passe par le plan de développement des compétences, avec ses propres règles et ses propres plafonds. La mécanique générale est sur la page financement OPCO.
Comment les deux s’articulent
En pratique, les deux se complètent bien.
Les modules IA-tlas donnent un socle commun à l’équipe, gratuitement. Ils expliquent ce qu’est un modèle génératif, où il se trompe, comment formuler une demande. C’est utile, et c’est du temps que je n’ai pas besoin de reprendre.
Une session sur mesure part ensuite de ce que le catalogue ne peut pas traiter : vos contrats, vos procédures internes, vos dossiers clients, votre façon de répondre. C’est là que le gain devient mesurable pour votre activité.
Si votre budget est contraint, commencer par IA-tlas est un choix raisonnable.
Les dates comptent
Pour IA-tlas, la réception des dossiers court du 1er juillet au 15 décembre 2026. Les formations doivent démarrer au plus tard le 31 décembre 2026.
Pour le plan de développement des compétences, la règle habituelle s’applique : le dossier se dépose avant le début de la session. Une demande déposée après n’est pas prise en charge.
Le programme
Deux jours (14h), dans vos locaux ou en classe virtuelle, sur vos propres documents.
- Poser le périmètre des données. Contrats, dossiers sinistres, fiches clients : ce qui sort, ce qui reste, par quel compte.
- Analyser un document long. Un contrat, une police, un rapport : en extraire les points qui engagent, puis vérifier à la source.
- Rédiger les écrits récurrents. Réponse à réclamation, note de synthèse, compte rendu de rendez-vous, à partir de vos éléments.
- Préparer un dossier client. Rassembler l’historique, structurer, repérer ce qui manque avant l’entretien.
- Installer la relecture. Chiffres, dates, noms, montants : les quatre points où une erreur se paie dans ce secteur.
Ce que je ne fais pas
Pas de scoring de crédit, pas de modèle de tarification, pas d’actuariat. Ce sont des projets de data science, et l’AI Act range plusieurs de ces usages parmi les systèmes à haut risque, avec les obligations qui vont avec. Le sujet est traité dans notre article sur l’AI Act.
Pas de conseil en conformité réglementaire non plus. Je forme vos équipes à utiliser l’IA sur leur travail quotidien, ce qui est déjà un chantier.
Et après
Pour la fonction finance elle-même, contrôle de gestion et pilotage, c’est la formation IA pour la finance. Pour le cadre d’entreprise, la formation IA en entreprise. Si vous êtes une petite structure, la formation IA pour TPE et PME part de cette contrainte. Les cabinets de conseil trouveront leurs usages détaillés dans IA et cabinets de conseil.
Dites-moi votre branche et votre effectif. On regarde ce qui relève d’IA-tlas, ce qui relève du plan de développement des compétences, et ce qu’une session sur vos dossiers apporterait.